1. 財富諮詢不落單,呼朋引伴一起來。

2. 善用「反向提問」。

3. 保留DM,對照說詞。

4. 找理專,下午比上午好。

5. 行情好壞,都問問投資狀況。

6. 先表明需求,再談商品。

7. 詢問對方工作年資。

8. 把握風險屬性調查的機會。

9. 賠錢,比賺錢經驗更重要。

10. 別把所有資產一次投入。




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