1. 財富諮詢不落單，呼朋引伴一起來。
2. 善用「反向提問」。
3. 保留DM，對照說詞。
4. 找理專，下午比上午好。
5. 行情好壞，都問問投資狀況。
6. 先表明需求，再談商品。
7. 詢問對方工作年資。
8. 把握風險屬性調查的機會。
9. 賠錢，比賺錢經驗更重要。
10. 別把所有資產一次投入。
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3. 保留DM，對照說詞。
4. 找理專，下午比上午好。
5. 行情好壞，都問問投資狀況。
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9. 賠錢，比賺錢經驗更重要。
10. 別把所有資產一次投入。
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