你可以用以下的三個指標來幫你的理財專員做個體檢，看看他到底是你的理財幫手，還是只是幫銀行充門面的「基金銷售員」？
1. 專業度
理專最好做到以下幾個要求：
(1) 市場劇烈震盪時，能清楚分析前因後果，並給予建議。
(2) 能說出每家基金公司擅長的項目，分析同一市場中個別基金投資策略差異。
(3) 除了信託、投信投顧公會法規等基本證照外，已取得或正試圖取得美國特許財務分析師(CFA)、理財規劃顧問(CFP)等進階執照。
1. 專業度
理專最好做到以下幾個要求：
(1) 市場劇烈震盪時，能清楚分析前因後果，並給予建議。
(2) 能說出每家基金公司擅長的項目，分析同一市場中個別基金投資策略差異。
(3) 除了信託、投信投顧公會法規等基本證照外，已取得或正試圖取得美國特許財務分析師(CFA)、理財規劃顧問(CFP)等進階執照。
公益 (3)
